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行业数据|2017年中国成品油批发与零售市场现状分析及未来发展方向预测「图」
日期:2019-2-15 15:32:36   【】  【】

一、批发市场:民企进军热情高涨,价格竞争压缩批发端利润

两大石油巨头占据主导地位,民营企业占比逐步提高。根据商务部“全国石油市场管理”网站信息,目前全国成品油批发企业共有2899家,其中中石化、中石油两大巨头占据主导地位。但由于两桶油进入市场较早,运营较为成熟,其批发资质已经相对饱和。随着2007年成品油批发经营资质放开,民营企业进军成品油批发市场的热情高涨,在新获批成品油批发资质的企业中占比逐渐增大。2016年全年,商务部共审批通过了六批成品油批发资质企业,累计42家,比2015年增加9家。其中,民营企业28家,国有企业12家,外资及合资企业2家,民营企业占比66.7%。

表:2016年新增成品油批发资质企业名单

数据来源:公开资料整理(下同)

商务部自2007年至今颁布的成品油批发资质的企业总数达389家。其中,其他国有及民营企业占据较大比例,约74%;而中字头企业仅占21%左右,合资及外商独资企业18家,占企业总数5%。

图:2007年至今获得成品油批发资质的企业分类

2016年成品油批发价企暖回升,预计2017年批发价随油价进一步上涨。总体来看,我国目前成品油价格制定与国际油价挂钩,成品油批发价格与国际油价走势基本一致。2016年布伦特原油价格从35.74美元/桶上涨至54.94美元/桶,涨幅达53.7%。在国际油价的带动下,93#汽油批发价从年初6717元/吨上涨至7511元/吨,涨幅为11.8%;0#柴油批发价从5463元/吨上涨至6487元/吨,涨幅为18.7%。2017年以来,国际油价持续在53.0-56.5美元/桶的区间持续震荡,成品油批发价也随之小幅震荡。我们预计在全球油气资本支出持续两年下滑、opec与非opec共同减产、opec剩余产能大幅下降的背景下,2017年原油均价将达55-60美元/桶,同比上涨20%-30%。在成本推动下,成品油批发价有望进一步上涨。

图:2015年以来我国汽油、柴油批发价格与油价

地炼冲击成品油批发市场,价格竞争拖累批发利润。价差方面,2015年以来,国内汽、柴油批发利润(批发价-出厂价)呈现出上半年持续下行,年底企暖回升的状态。2016年上半年,93#汽油批发利润从612元/吨下降至245元/吨,降幅达60%;0#柴油批发利润从308元/吨下降至19元/吨,降幅达93.8%。2016年下半年,93#汽油批发利润上涨100%至491元/吨,0#柴油批发利润上涨2279%至452元/吨。批发利润上半年大幅下跌主要因为,原油进口权和进口原油使用权放开导致地炼炼油能力和开工率快速上涨,成品油市场竞争加剧。为了与主营销售单位争夺市场,地方炼厂往往压低价格,开启价格战。国内主营单位在销售指标的压力之下,也随之压低批发价以完成每年的销售任务。市场竞争激烈导致成品油批发利润大幅降低。而到了年末,主营单位销售任务完成,其降价意愿降低,批发价逐渐向零售价靠拢,批发利润持续回升。2017年元旦以来,成品油需求疲软,批发量减少,为了促进销售,销售公司压低价格,批发利润急剧降低。随着夏季成品油需求高峰到来,以及主营销售降价意愿降低,成品油批发利润下半年有望回暖。

图:2015年以来我国汽油、柴油批发价差(批发价-出厂价,元/吨)

二、零售市场:利润空间大,竞争激烈催生差异化服务


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